本片讲述了四海龙王因定海神针被夺，而与孙悟空大战一场后，西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈，在苦苦等待了500年之后，终于迎来在取经必经之地：盘龙山，手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体，不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈，却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖，亦在初次击杀三太子的行动中，贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中，念慈一直陪伴照料着。日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊，因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈。自己沉于执念的种种所为，最终亲手害死了念慈。而如来500年前点悟小白龙的话，如今却正是历历在目，小白龙最终悔过开悟，自我救赎的故事。
达丽尔·汉纳 山德·贝克利 丹尼尔·鲍德温 巴里·沃森 弗兰西丝·费舍 理查德·埃德森 Linda·Bisesti 保罗·贝内迪克特 珠·芧泽 刘易斯·阿奎特 威廉·温德姆 哈弥尔顿·坎普 克丽丝蒂·科纳威 奥尼尔·康普顿
迪伦·奥布莱恩 托马斯·布罗迪-桑斯特 吉安卡罗·埃斯波西托 卡雅·斯考达里奥 巴里·佩珀 威尔·保尔特 派翠西娅·克拉克森 李起弘 罗莎·萨拉查 德克斯特·达登 艾丹·吉伦 沃尔顿·戈金斯 凯瑟琳·麦克纳马拉
达丽尔·汉纳 瓦莱丽亚·比莱洛 阿米拉·加扎拉 马克思·雷迈特 孙锡久 蒂娜·德赛 帕鲁布·科里 埃文特·斯特朗 杰米·克莱顿 马克斯·毛夫 雅丽·乔维尔 西尔维斯特·迈可伊 约书亚·格罗斯 塔彭丝·米德尔顿 斯蒂芬·鲍克思 埃伦迪拉·伊瓦拉 米格尔·安赫尔·西尔维斯特 纳威恩·安德利维斯 布莱恩·J·史密斯 拉娜·沃卓斯基 裴斗娜 托比·奥伍梅尔 弗莉玛·阿吉曼 阿方索·埃雷拉 泰伦斯·曼 奈斯鲍提斯塔 Annie·Munch 朴秀珠 Vincent·Bouillon
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